黑爵士

埃德蒙接任了死去的行刑官之职。为了有半个礼拜的休假，他将法罗的死刑从礼拜三提前到了礼拜一。与此同时，法罗夫人得到了女王的批准来见法罗最后一面，殊不知法罗已被砍头。知道了法罗的所有特征后，埃德蒙将左臂藏在衣服中（法罗没有左臂），戴上布袋以冒充法罗，并蒙混过关。但之后他被女王召见，得知法罗被女王无罪释放，还得知女王要去看礼拜五才被砍头的庞森比。他找到法罗的头，却得知这不是法罗而是庞森比。在短暂的欣喜之…

伊丽莎白一世之臣黑爵士埃德蒙的爷爷在做了三十秒的国王后以一杯毒酒自尽。与此同时，凯瑟琳为了赚钱，伪装成男仆“鲍勃”在埃德蒙家服务。埃德蒙与鲍勃形影不离，成为好友。但他们感情的进一步加深使得埃德蒙心神不宁，他去找医生求助却无济于事。在凯瑟琳坦白一切后，埃德蒙决定娶凯瑟琳为妻。因为没有伴娘，他让随从包里克穿上女人的衣服作伴娘，并让随从珀西去找他的好友“飞侠”来作伴郎。在婚礼上，“飞侠”与凯瑟琳一见钟情…

埃德蒙再也无法忍受，他辞退了随从包里克与珀西，找来了一个马夫与英国六个最残忍的杀手，制定了计划：当埃德蒙放出一个“头上有黑色粉刺的信使”时，就赶往杰斯珀酒馆，并由埃德蒙带向城堡，杀掉国王、皇后和王子。一天，埃德蒙与他的马夫谈论起自己的计划，却发现自己的马夫正是“令人闻风丧胆的菲利普”，他被菲利普关了起来，与一个在监狱中待了很久的疯子在一起住了一年。一天，这个疯子说起了自己的事，他与老鼠为友，称其为…