小探险家们对颠倒着生活的动物产生了浓厚的兴趣，于是他们开始了新的探险，除了在树叶下的毛毛虫，他们还看到了在树枝下面爬的树獭，倒挂在树上的蜥蜴，还有织叶蚁、蝙蝠、猩猩和睡鼠，这些动物都颠倒着生活，蜥蜴老师还给小探险家们讲解了这种特殊生活习性的形成原因。
小探险家在玩传球游戏的时候遇到了一只蛋，于是他们决定去探索从蛋里孵出来的动物。他们观察到了燕鸥蛋、鸸鹋蛋、蜘蛛卵、海龟蛋、青蛙卵、鱼卵、火蜥蜴蛋、鳄鱼蛋、蟒蛇蛋，蜥蜴老师还为他们比较了这些蛋或者卵之间相同的和不同的特征。
小柯和蓓妮在帮小米擦身上的水的时候，看见了水獭，于是他们决定去探索一下这种有趣的动物。在蜥蜴老师的带领下，小探险家们观察到水獭在水里游泳、在陆地上玩耍，了解了水獭的特征和生活习性。
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