随着凯尔文一行人击溃了多来森的混合魔兽团，但突然出现的强敌——多来森魔法骑士团将军克莱夫又袭击了他们。在凯尔文和克莱夫一进一退的激烈攻防中，克莱夫发动了灾难级的魔法。
凯尔文一行人拿到了来自兽国嘉温兽王莱因哈特的S级冒险者考试通知。为了这次考试，凯尔文他们来到了出现未知S级怪物的精灵村庄。但，村里的长老内尔拉斯看到艾菲露后大吃一惊。
被召唤来的理音也加入了凯尔文一行人。随后，凯尔文他们带着理音、还有女仆爱莉、琉卡一起来到B级迷宫暗紫森林。正当大家为顺利他们3人提高等级的时候，一阵令人不安的阴影开始笼罩起这座大宅。
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